Asesor Financiero - Reforma

Puesto de ASESOR FINANCIERO.

Presta asesoramiento sobre cuentas, inversiones y servicios de planificación financiera a personas físicas y morales para el logro de las metas establecidas en sucursal

Responsabilidades del Puesto:

1. Conocer los productos que se oferta en la Institución.

2. Asesorar a clientes nuevos y existentes sobre cuentas, inversiones y servicios.

3. Realizar búsqueda de nuevos clientes

4. Asistir al Gerente de Sucursal, verificando que la documentación de las cuentas cumpla con los requisitos establecidos.

5. Lograr las metas impuestas a la sucursal

6. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas

Validar la literalidad de los documentos cada vez que los autoriza.
Integrará un expediente por cada Cliente con los datos, documentación e información que le es proporcionada por el Cliente validando la autenticidad de cada documento y una vez concluido el proceso de integración se resguardará y actualizará en la base de datos
Seguimiento en cartera vencida
Realizar cualquier actividad inherente al cargo y que le sean asignadas por el Gerente de Sucursal y Dirección comercial.

Ofrecemos:

* Sueldo base.

*Prestaciones superiores a las de ley

Tipo de puesto: Tiempo completo